Gestión eficiente de contactos en la base de datos

Agrega, organiza e importa contactos de manera eficiente. Todo lo que necesitas para mantener una base de datos completa y lista para la acción.

Guía para gestionar contactos

Accede, entiende y organiza tu base de datos desde FlexiChat.

Gestionar correctamente una base de datos de contactos es clave para optimizar la comunicación y mejorar la experiencia del cliente. FlexiChat facilita este proceso con herramientas intuitivas para agregar, organizar e importar contactos de manera eficiente.

¿Dónde encontrarlo? Ve a la barra de herramientas y haz clic en “Contactos”. Ahí visualizarás todas las personas con las que has interactuado en la plataforma.

¿Qué es un contacto? Cualquier persona con la que se haya tenido al menos una conversación. También puedes agregar contactos manualmente para futuras interacciones.

Datos clave en la base de contactos

La información almacenada determina la efectividad de tu gestión.

La efectividad de la base de datos dependerá de la información almacenada. Algunos datos esenciales que se pueden registrar para cada contacto:

  • Nombre completo: Para identificar formalmente al cliente.
  • Correo electrónico: Para comunicación complementaria, envío de cotizaciones y facturación.
  • ID del usuario: Para búsquedas rápidas e integración con otros sistemas.
  • Ciudad o ubicación: Útil para segmentar campañas geográficas y logística de envíos.
  • Empresa: Indispensable si manejas un flujo de ventas B2B.
  • Número de teléfono: El dato más crítico para la comunicación vía WhatsApp API.
  • Perfiles en redes sociales: Para mantener la trazabilidad de canales cruzados.

Formas de agregar contactos

Tres métodos disponibles para construir tu base de datos.

FlexiChat permite tres formas de agregar contactos, adaptadas a distintos flujos de trabajo:

  • AutomáticamenteCuando una persona inicia una conversación o interactúa a partir de una pauta publicitaria, el contacto se crea solo en la plataforma.
  • ManualmenteRegistra un nuevo cliente desde la sección de Contactos, haciendo clic en Añadir contacto e ingresando sus datos principales.
  • Mediante ImportaciónCarga bases de datos de forma masiva a través de un archivo CSV con los datos organizados en el formato adecuado. Ideal para migraciones.

Importar contactos con un archivo CSV

4 pasos para cargar tu lista de contactos de forma masiva.

  1. Asegúrate de que el archivo CSV tenga las mismas columnas que la plataforma (nombre, correo, teléfono, empresa, etc.).

  2. Accede a la sección de Contactos y haz clic en “Importar”.

  3. Selecciona el archivo desde tu equipo.

  4. Si tienes dudas sobre el formato correcto, puedes descargar un archivo de ejemplo antes de la carga.

💡
Tip: Verifica que los números de teléfono incluyan el código de país y que los correos sean válidos antes de importar. Esto evita errores y contactos duplicados.

Exportar contactos

Genera una copia local de tu base de datos en cualquier momento.

FlexiChat también permite exportar contactos para tener una copia local de la base de datos. Este proceso se realiza desde la misma sección de Contactos, eligiendo la opción “Exportar”.

Conclusión: Una base de datos bien organizada mejora la gestión de clientes y permite interacciones más personalizadas. Con FlexiChat, agregar, importar y administrar contactos es un proceso sencillo que optimiza la comunicación y facilita la conversión de leads en ventas.